Lors d'une expérience destinée à contrôler les humains, ou à détruire des ennemis potentiels à l'aide d'armes utilisant des ondes à très basse fréquence, le héros, jeune basketteur californien, se retrouve pris dans une spirale infernale qui le mène en prison. Il est ainsi confronté à un système dont il est l'un des rouages.

Ces conversations permettent de découvrir l'enseignement de C. Castaneda sur le chemin du guerrier, la conscience de la mort, le drainage énergétique, la récapitulation, la pratique du silence, les plantes du pouvoir, etc. Il explique aussi l'origine, le fonctionnement et l'objectif de la règle du Nagual à trois points, la matrice du monde des sorciers.