L'Ellcrys, l'arbre magique des Elfes, se meurt. Avec lui disparaît peu à peu l'enchantement ancestral qui maintenait fermée la barrière entre le monde des Elfes et celui des démons. Et ces derniers ont une revanche à prendre. C'est sur les épaules de la jeune Amberle que repose le salut de tous. Elle doit emporter une graine de l'arbre dans un endroit mystérieux afin de recréer une nouvelle force protectrice et sauver les Elfes. Mais le temps presse. Amberle se met en route, en compagnie de Wil Ohmsford, poursuivis par le plus terrible des démons, le Faucheur. L'Ellcrys doit être sauvé, mais à quel prix ?