Ulf le loup garou s'entraîne pour devenir agent officiel de la Société Protectrice des Monstres. La mission l'amène en Amérique du Sud oÆu habiterait un vampire de la jungle. Mais le baron Marackai n'a pas baissé les bras malgré sa dernière défaite. Lui aussi est sur la piste du vampire. Ulf sera-t-il le premier ?