Bobski et Betska sont les enfants adoptés de la tsarine Annah. Lorsque celle-ci vient à mourir – les plongeant dans une grande tristesse – ils s’avèrent être héritiers du trône à part égale. D’après le conseiller Gorputin, ils doivent se soumettre une série d’épreuves qui révèlera celui qui est le plus à même de devenir tsar. Le prince et la princesse s’y plient, sous la conduite du chef de cabinet Lambikov. Celui-ci porte la couronne convoitée qui lui confère le titre d’arbitre chargé de contrôler les six épreuves. Très vite, celles-ci mettent leur vie en danger. Et les enfants de la tsarine ont déjà les mains bien pleines ! D’autant plus qu’un autre individu qui brigue le trône leur met sans scrupules des bâtons dans les roues. Ajoutez à ce tableau déjà bien chargé la présence - dans un pays voisin – d’un roi jaloux qui rêve d’étendre ses conquêtes et le décor est planté !