1862. Une ville du Piémont. Le jeune capitaine Giorgio rencontre la belle Clara, jeune femme mariée. Passion partagée, amour fou. Muté dans une garnison de frontière, Giorgio souffre de la séparation. Il fréquente, avec d'autres officiers, la table du colonel. Il y a toujours un couvert mis pour un convive absent. C'est la place de la cousine du colonel qui reste enfermée dans sa chambre où elle soigne un mal incurable. Intrigué et troublé par cette présence-absence mystérieuse, Giorgio parvient un jour à voir cette Fosca. Elle est d'une extrême laideur et est déjà éperdument amoureuse de Giorgio qu'elle épie depuis son arrivée...

Simon est un violoniste célèbre devenu complètement alcoolique. Sa compagne Laura avait créé sept ans auparavant un orchestre de musique classique dont il était l'un des trois piliers. Après une crise de delirium tremens, il rencontre Pierre, un ancien alcoolique, qui arrive à le désintoxiquer. Mais ses rapports avec Laura vont se modifier profondément. En effet, Laura qui a toujours essayé en vain de sauver Simon de son addiction accepte mal que ce soit un étranger qui y parvienne. Elle en devient profondément jalouse, et inconsciemment, fait tout pour le faire retomber dans l'alcoolisme.

Deux gascons montent à Paris, Cyrano et d'Artagnan. Le premier entre au service du Roi Louis XIII, le second, devenu Mousquetaire, sert la cause d'Anne d'Autriche. Nous sommes en 1642. Les complots se multiplient à la Cour. Les intrigues amoureuses vont aussi bon train...

Michele, un jeune Sicilien contraint de partir dans le Nord de l'Italie, devient le domestique d'un couple de riches bourgeois. Il découvre, après une visite médicale, que son sexe est bien plus développé et plus puissant que la norme. Il commence à se servir de cet atout pour conquérir les femmes de la haute société.