Louise, belle dans sa quarantaine, a été mariée, a divorcé et s'est installée en province pour devenir professeur de dessin. Sa nouvelle vie manque de tendresse. Elle se sent seule. Un jour, dans la rue, elle donne de l'argent à un jeune étranger qui mendie discrètement. L'homme la suit, comme un chien perdu. Alors commence leur histoire d'amour...

Pierrot,10 ans, vit à Villeneuve-Saint-Georges. Son père travaille à la SNCF. Celui-ci vient de réaliser une frégate en bois d'allumettes avec laquelle il gagne le premier prix du concours de maquettes organisé par sa Compagnie. C'est la fête et cela leur monte au cerveau ! Forts de leur succès, ils décident de construire le navire grandeur nature. N'y connaissant rien, ils font appel à Victor, un vieux loup de mer de la famille. Victor débarque à Villeneuve-Saint-Georges et accepte de construire la coque. Mais en réalité, ce mythomane n'a jamais mis les pieds ni sur un bateau, ni sur la mer...

Le chalutier « Lutèce », de Concarneau, commandé par le capitaine Le Guellec, pêche en pleine mer, à deux jours des côtes. Un des hommes de l'équipage tombe malade, atteint d'un mal étrange. Puis, un autre. Il n'y a pas de médecin à bord. Le capitaine fait lancer des appels par radio, mais personne ne répond. Le mal fait de nouvelles victimes…