Alors qu'Elena et ses amis entament leurs études sur le campus de Dalcrest, des étudiants disparaissent. Persuadée d'être face aux mêmes forces maléfiques qu'à Fell's Church, Elena découvre qu'elle est en danger de mort et que l'un des deux frères Salvatore pourrait la sauver.

Stefan a été ramené, très affaibli, du royaume des ombres par Elena, aidée de Damon. Mais ce dernier, furieux d'être redevenu humain par magie, entraîne Bonnie avec lui dans les ténèbres.

Jean Baltoret, boulanger de Saint-Sauveur, découvre un matin sa petite-fille Anaïs dans sa réserve. Une fois de plus, elle est saoule et vomi sur les sacs de farine. Depuis quelques temps, la jeune fille a beaucoup changé. Elle, si bonne élève, a pratiquement abandonné les cours et passe son temps avec d'autres jeunes peu fréquentables. Que s'est-il passé pour qu'elle se mette dans de tels états, fuyant même Jérémie qui est amoureux d'elle ? Pour couronner le tout et ajouter à l'inquiétude des grands-parents qui élève Anaïs depuis la disparition de sa mère dix-huit ans plus tôt,voilà qu'ils reçoivent en plus des lettres de menace. Ce qu'ils ignorent, cependant, c'est qu'un inconnu a mis Anaïs sur les traces de sa mère...