Fin des années 80, un gigantesque vaisseau spatial transportant des esclaves aliens s'échoue aux USA. Les rescapés sont placés dans des ghettos et tentent de s'adapter à la vie sur terre, même s'ils sont maintenus en retrait de la population humaine. Mais quand une sordide vague de meurtre frappe la communauté extraterrestre, l'inspecteur Matthew Sykes, chargé de l'enquête, est contraint de faire équipe avec le premier inspecteur alien, Sam Francisco. Ces deux hommes que tout oppose vont devoir s'entendre pour résoudre cette sombre affaire criminelle.

Après le décès de sa mère, Mary Katherine va vivre chez son père, professeur sympathique quoiqu'un peu étrange, qui est véritablement obsédé par la recherche d'un peuple minuscule qui vivrait dans la forêt à côté de nous, les humains. Mary n'y croit pas trop, pas du tout en fait, jusqu'à ce qu'elle assiste par hasard à l'attaque qui blesse mortellement la reine du petit peuple des Hommes-Feuilles. Ce jour-là, la reine venait de désigner le bourgeon qui devait lui succéder quand les Boggans, rivaux des Hommes-Feuilles, attaquèrent durant la cérémonie. Juste avant de mourir, la reine demande supplie Mary de prendre soin du bourgeon et de protéger son peuple. Dès qu'elle touche le bourgeon, Mary rapetisse jusqu'à avoir la taille des Hommes-Feuilles et décide des les aider à combattre les Boggans...