La vie de ce cinéaste qui découvrit enfant, à Rimini, les marionnettes, le cirque ambulant et les films américains avant d'entamer une carrière de dessinateur humoristique. Jeune homme, il part pour Rome, devient journaliste avant de se lancer dans le cinéma à Cinecittà. Il enchaîne alors les succès : triomphes à Venise, palme d'or à Cannes, oscars à Hollywood.

Collaborateur et ami de Fellini, T. Kezich évoque la carrière du réalisateur, film après film. Ce portrait présente l'homme et le cinéaste, créateur d'un monde original, né du néoréalisme pour passer vers l'onirisme.