Sabine, Fred et Jamy nous présentent les loups du Gévaudan, nous expliquent pourquoi ils ont un odorat si développé et font la comparaison avec les chiens. Ils nous disent te tout sur les félins, du chat domestique au tigre de Sumatra. Ils rencontrent les primates, s'interrogent sur leurs facultés et sur leur intelligence et se demandent s'ils sont nos ancêtres ou pas. Enfin, ils partent à la découverte des rapaces : vautours, faucons, chouettes ou hibou, nous découvrons la vie de ces oiseaux de proie au Rocher des Aigles de Rocamadour.