Après avoir affronté tous les dangers et commis pas mal de boulettes sur l'île de Zou, Appa et son dragon Boule de Poils ont décidé de quitter le clan des Grath-Grath pour retrouver leurs origines. Mais leur quête commence à peine que les ennuis arrivent. Kidnappés par des contrebandiers ou pris au piège dans une tour remplie de monstres, nos deux héros vont heureusement pouvoir compter sur leurs nouveaux amis pour se sortir de ces situations périlleuses et enfin découvrir leur passé.