Sam a été enlevé par Toni Bevell, membre des Hommes de Lettres, et Dean est sous le choc à la vue de sa mère Mary, censée être morte depuis longtemps. Castiel est forcé de s'associer avec Crowley pour chercher Lucifer. Ce dernier commence à posséder des gens plus puissants et plus influents pour obtenir ce qu'il veut et les chasseurs vont devoir faire face à la mort de l'un des leurs...