En 1789, Julien et Louis habitent deux communes voisines, dont la première est patriote tandis que la seconde deviendra le berceau de la chouannerie. Julien est convaincu d'un avenir républicain ; Louis critique la Révolution. Alors que la guerre civile menace avec l'entrée en lice de Jean Chouan, Louis cherche à préserver son amour pour Perrine, la soeur de Julien.