Poil-de-Laine a bien des ennuis avec le géant Cafouille qui, dans sa gloutonnerie,n'a qu'une envie : dévorer des polichinelles. Mais Poil-de-Laine a plus d'un tour sous ses sept bonnets pour tromper son adversaire... Les dessins aux traits schématisés et aux couleurs contrastées se marient avec bonne humeur à un texte à la fois tendre et impertinent.