Après la reconnaissance de l'état indépendant, l'immigration clandestine s'est développée entre les frontières du nord et du sud. C'est dans ce contexte que Misao Munakata, qui occupe désormais un poste très important sur le territoire du sud, revient au pays. Il a pour objectif de créer un nouveau Japon. Pour obtenir son poste actuel, il a dû cependant renoncer à Erine, sa petite amie.