Par un bel après-midi d'été, la gracieuse Léonor et son amant Rougecoeur se font déposer en calèche " dans le plus beau pays du monde ", un domaine champêtre appartenant à Humilis, vieil et énigmatique ami, qui doit donner le soir même un bal masqué. Rougecoeur accuse Léonor de 1avoir trompé, et bien que celle-ci s'en défende, il souhaite la laisser quelque temps sous la garde de cet hôte. Humilis leur présente sa jeune soeur Llô - qui est aussi sa maîtresse - et Le jeune Ninio, qu'il considère comme son fils adoptif; lui-même passionnément amoureux de Llô.