Les blousons noirs californiens signent un retour aux sources d'un psyché rock sombre et emprunt du blues des origines. Enregistré à Philadelphie ce cinquième album du gang voit l'arrivée désormais officielle de Leah Shapiro à la batterie. Il est ici question du diable, traité à la façon de Johnny Cash ou Lou Reed : une plongée renversante du côté obscur du rock.