Pendant sept cents ans, l'Espagne islamique rivalise avec la Grèce, l'Egypte et Rome dans les domaines des lettres, des sciences et de la culture. Mais la splendeur du royaume de Grenade est fauchée par les armées d'Isabel la Catholique, en 1492. Boabdil est le dernier sultan de Grenade. Il désire par-dessus tout être fidèle à l'enseignement de son grand-père,le sage Ismail, et faire de son royaume un oasis de paix et de beauté. L'ambition, la passion pour une jeune chrétienne en décident autrement...