la nuit tombe sur Venise, des pas résonnent. Un air populaire envahit les rues endormies... Le fantôme de Marco Polo vient hanter les nuits de Luigi Grimani ! Très vite, les apparitions se multiplient et sont bientôt suivies de meurtres. Les familles nobles vénitiennes sont terrifiées. Sur les murs des maisons des victimes, une phrase écrite en lettres de sang : "Mort aux incrédules !"...