Tenzen Kurata, surnommé Tengu, est un samouraï solitaire qui défend les opprimés et se bat pour la modernisation du Japon. C'est ainsi qu'à la fin du shogounat, dans le Japon médiéval, un rônin et un enfant vont se lier d'amitié pour lutter contre des milices de samouraïs sans scrupules.