Dans le monde éternellement gelé des Maleterres, les terres des clans guerriers du Nord excitent la convoitise des seigneurs du Sud. Raif, un archer 16 ans, est passé au service d'un clan voisin après le massacre de son père et des autres hommes de son clan, mais bientôt il préfère l'exil. Sur sa route, il croise Ash, qui a fui les avances de son père adoptif, le haut-seigneur Penthero Iss.