Quand Julius Hertzfeld, célèbre psychothérapeute de San Francisco, apprend qu'il n'a plus que quelques mois à vivre, il contacte l'un de ses anciens patients, Philip Slate, le grand échec de sa carrière, devenu depuis psychothérapeute. Les deux hommes passent un marché. Julius accepte de superviser la formation de Philip à condition que celui-ci accepte une thérapie de groupe pendant six mois.