Après le départ de son père, parti combattre dans le Pacifique, Elizabeth vient, avec sa mère et sa soeur aînée, habiter chez ses grands-parents en Pennsylvanie. Liz a du mal à s'habituer à sa nouvelle vie. Elle entend des récits inquiétants sur le bois au bout d'Autumn Street. Elle se lie d'amitié avec Charles, le petit-fils de Tatie, la vieille cuisinière noire. Ensemble les deux enfants échangent serments, mensonges et histoires terrifiantes, et essaient d'interpréter ce monde d'adultes qui est pour eux une énigme...