Le roi Barbapon est malheureux en son tout petit royaume. Il décide de s'enfuir à travers le monde. Peu à peu, son coeur se remplit de lumière. Barbapon peut chanter et danser. Il se fait un ami, Corneille, avec qui il travaille dans un cirque. Mais le royaume finit par lui manquer, et il rentre chez lui, aimé de tous.