Laclan Macrieve, chef du clan des lycanthropes, hume le parfum de celle qu'il devine être son âme soeur et qu'il recherche depuis mille ans. Lorsqu'il découvre qu'Emmaline est une vampire, il est prêt à tout pour en faire sa reine. De son côté, Kaderin, une Valkyrie puissante, tombe sous le charme d'un vampire à qui elle se sent liée par une force irrésistible.