Guivre se réveille un matin avec le désir de manger de la viande fraîche. Cette consommation est nécessaire pour que débute sa transformation. Vigie Wachter sait que l'espèce humaine risque de disparaître, remplacée par une espèce plus sanguinaire. Elle découvre grâce à sa mère qu'elle fait partie d'une caste, les vigilants, qui sont là pour arrêter l'éveil des dragons.