Egypte, XVIIIe dynastie. Lorsque le jeune Toutankhamon succède à son père Akhenaton, fondateur d'une nouvelle religion annonçant le monothéisme, il n'a que treize ans. Le général Ay, ennemi d'Akhenaton, devient à la mort de ce dernier le maître du pays, et oblige le nouveau roi à revenir au syncrétisme de la religion officielle.