Le général Wyl Thirsk de Morgravia a vu son meilleur ami se faire décapiter, sa sœur torturée et l'homme qui l'a élevé envoyé à une mort certaine, tout ça par la faute de son souverain, le cruel Celimus. Et voilà que le roi jette son dévolu sur le royaume voisin, Briavel, et surtout sur la jeune et jolie souveraine, Valentyna, qui semble du coup condamnée à une alliance politique que son cœur refuse. Pour sauver celle qu'il aime, Wyl n'a d'autre choix que de trahir et se battre. Mais Valentyna va devoir attendre que le jeune guerrier réussisse à retrouver celui par qui lui est venue sa malédiction, son "Don", afin d'être enfin maître de son destin et du chaos qui menace de détruire les trois royaumes.