Dans ce roman initiatique, l'auteur met en scène un microcosme humain dont l'aventure collective permet à un jeune métis au destin fracassé, Jesse, de se réconcilier enfin avec ses origines et la vie, à travers la musique. Mais c'est aussi un road-novel qui dépeint avec humanité un groupe de musiciens dans leur errance et leurs erreurs, sur les routes du Deep South américain.