Un têtard et une chenille tombent amoureux. Sans réfléchir le têtard fait à la chenille la promesse de ne pas changer. Mais au fil de leurs rendez-vous galants, le têtard se pare de nouveaux attributs qui ne sont pas du goût de la chenille : ils se séparent. L'ironie du sort veut que la chenille devenue papillon trouve la mort dans la bouche du têtard devenu grenouille.