Ray Finch est un agent de la CIA en mission au Botswana pour surveiller les figures politiques locales potentiellement subversives. Il porte un amour fou à Iris, sa femme, mais cette dernière ne semble pas partager ce sentiment et commence une thérapie auprès du docteur Morel, un médecin américain dont le but est de libérer le Botswana du joug chrétien...