Isa vit seule avec sa mère. A l'école, on la surnomme Roussotte à cause de ses cheveux roux. Mais les gens disent aussi qu'elle est la fille d'une sorcière puisqu'elle a guéri un bébé. Un jour, alors qu'elle se promène dans la forêt, elle découvre un renard blessé qu'elle soigne. Rétabli, le renard part et Isa revient tous les jours à l'endroit de leur rencontre dans l'espoir de le revoir.