Dans le Brésil des années 1950, John Huston mène une vie ballottée entre son travail d'écriture et ses partenaires de jeux de hasard. Un soir, son ami Valentin l'appelle à l'aide et lui demande de le rejoindre en Uruguay. Sur place, Valentin lui raconte être tombé sous le charme de Cayetana Falcon mais cette dernière a été assassinée alors qu'il était en prison. John se lance dans l'enquête.