Paru initialement en 1940 dans un fanzine de science-fiction, The satellite, ce pastiche de Lovecraft (Les Montagnes hallucinées) met en scène les membres d'une expédition scientifique. Le narrateur et le professeur Alhamass découvrent les ruines d'une civilisation cyclopéenne sous le mont Morgue, au coeur du continent Arctique.