Wallie a été sauvé de la mort par la déesse et se retrouve à présent transporté dans une société médiévale et magique. Il se réveille dans la peau d'un guerrier et se voit confier la légendaire épée du saphir de Chioxin mais doit en échange partir en croisade contre les Sorciers. La troupe de Wallie embarque donc à bord du Saphir, un navire de commerce, dont l'équipage se révèle hostile.