Arlis a 11 ans et vit avec des forains. Il a été adopté. Mais il ignore pourquoi il est parmi eux. Il rencontre Faith, la fille du pasteur, et partage avec elle les mystères et les songes. Elle n'est pas non plus une fille comme les autres. Elle connaît les secrets des champs de blé. Elle initie Arlis à des sacrifices dédiés à l'épouvantail qui règne en maître sur ces lieux.