Alors que Merlin et ses compagnons sont faits prisonniers par les Elfes, les nouveaux alliés des Formois, ces derniers, formant une gigantesque armée, se dirigent ves Mureas, la capitale des Thuata. L'enjeu prend de l'ampleur, car Osladd, le chef des Elfes et des Formois, désire non seulement envahir le Sidh mais aussi faire la guerre aux hommes.