Après avoir échappé à l'Homme en Noir, Ram se blesse et trouve refuge chez Bella, une vieille excentrique, qui le prend sous son aile le temps de sa convalescence. Il découvre alors une vallée pleine de mystère : des gens disparaissent dans les Chutes du Désespoir, d'étranges lueurs vertes balaient le ciel au coeur de la nuit. Sans parler du Fauve, l'homme des bois, qui rôde en ville et terrifie les enfants. Avant de repartir, Ram décide de faire la lumière sur toute cette histoire. Mais le jour où l'Homme en Noir le retrouve, il s'interroge : Bella l'a-t-elle trahi ? Et si l'homme en Noir n'était pas son seul ennemi ?