La colonie est annulée et Julien est obligé de rester chez lui au mois de juillet. Comme sa mère travaille, il passe ses journées chez une voisine revêche, l'Orange. Le jour où elle se fracture la jambe, le vieux voisin du dessus propose de s'occuper de lui. Il l'initie aux échecs, à la cuisine, à l'aviation, tout en lui racontant sa vie. Cet été va finalement s'avérer riche en surprises et en révélations...