En 1369, O. Archer, ancien soldat et parfois espion, accompagne un groupe de pèlerins qui s'acheminent vers la cité sacrée de Saint-David. Il a pour mission officielle de recruter sur place des archers pour le duc de Lancaster qui se prépare à combattre les Français, mais avec Geoffrey Chaucer, il doit vérifier si l'intendant du duc, à Cydweli, ne le trahit pas au profit des Gallois.