Un tremblement de terre a détruit la cité des Anciens. Le gouverneur Malta et sa compagne sont en mauvaise posture et dérivent sur le fleuve du Désert des Pluies, avant d'être secourus par une galère chalcédienne qui les emmène vers une destination inconnue... À Terrilville, la situation ne vaut pas mieux. Les chalcédiens bloquent le port, la guerre civile a détruit l'unité de la ville, l'interruption du commerce, les maladies et les pillages ruinent la ville. La Compagne Sérille, sous l'emprise de Roed Caern, devient une menace pour Ronica Vestrit qui trouve refuge dans une famille de pêcheurs. À bord du Vivacia, Hiémain finit par dévoiler à Kennit le terrible secret des vivenefs...