Après deux années de répit, le révérend Eltham, l'ennemi juré des Boxers, Nayland Smith, de retour de Birmanie, le docteur Fu Manchu, plus cruel et insaisissable que jamais, et la troublante Kâramanèh, dont la trace s'était perdue en Egypte, font de nouveau irruption dans la vie du naïf docteur Petrie.