Une jeune femme invite l'auteur-narrateur à visiter une exposition de Josef Tomitz et à l'aider à résoudre l'énigme du tableau intitulé La famille Moscon, peint au XIXe siècle : trois femmes prennent le thé sur une terrasse, deux d'entre elles regardent quelqu'un qui pourrait être l'hôte invisible. Leur rencontre les entraîne vers des souvenirs personnels et des rêveries.