Tyltyl et Mytyl s'éveillent au seuil d'un voyage. Bérylune, petite fée bossue, les envoie chercher l'Oiseau bleu, seul capable de guérir sa fille. Le Pain, le Sucre, l'Eau, la Lumière, la Chatte et le Chien accompagnent les deux enfants. Ils vont arpenter d'autres mondes, apparemment magiques.