Miss Withers a quitté New York pour la Californie. A sa grande surprise, elle reçoit la visite de Ralph Cushak, chargé de production des studios Miracle-Paradox, qui vient solliciter son aide pour résoudre une affaire de lettres de menaces adressées à plusieurs de ses employés, sous forme de carte de Saint-Valentin. Elle fait appel à Oscar Piper, inspecteur à la brigade criminelle de New York.