Désespérée après l'assassinat de l'homme qu'elle aimait, Carmelita et son fils Emerson, âgé de 16 ans, quittent Brasilia pour les favelas de Rio de Janeiro. Elle se retrouve bientôt mêlée à un enlèvement, tandis qu'Emerson s'affranchit de sa mère et est enrôlé dans une guerre qui oppose deux organisations criminelles qui contrôlent les favelas cariocas.