Le conflit déchirant les provinces de Deverry atteint de nouveaux sommets alors que Rhodry, l'héritier du trône d'Aberwyn est kidnappé. Décidée à le secourir, Jill, sa bien-aimée, et le sorcier elfe Salamander s'infiltrent dans le lointain pays de Bardek, où Rhodry est retenu prisonnier. Nevyn quant à lui réalise que tous ses problèmes sont liés à son vieil ennemi, un maître des sombres arcanes.