Ljube passe en catastrophe la frontière italienne. Ayant laissé sa femme aux mains de ses pires ennemis, il est rongé par une mauvaise conscience diffuse et se croit poursuivi non seulement par la police mais par des puissances supérieures. Sa fuite vers le Sud va l'amener à croiser et rejoindre le flot d'immigrés clandestins qui, en mouvement inverse, remontent d'Afrique vers l'Europe.