Le Village Vanguard, avec ses 123 sièges en plein coeur de New York est un peu la Mecque du jazz, à l'atmosphère spirituelle et à l'aura particulier. Le répertoire du concert est en trois parties : d'abord un hommage au trompettiste Clifford Brown, puis des compositions originales de Bill Carrothers, et enfin des standards. Carrothers prouve une fois de plus son éclectisme et sa maîtrise incomparable, pour un style vibrant et profond.