Yidaki s'endort en écoutant les anciens, qui racontent le temps du rêve, ce moment antérieur qui chez les Aborigènes désigne le temps de la création. Son esprit s'envole et il rencontre le kangourou, le koala, le crocodile, qui lui racontent leur histoire, cependant que Yidaki leur demande où se trouvent les fameuses îles poussées par les nuages, qui sont en fait les premiers bateaux européens.